从前的时候，行朝还在凤翔，高骈拥兵自重，想尽办法不出兵攻打黄巢。后来因为所谓的预兆总算号称出兵了，实际上还是以种种理由呆在原地不动。李俨跟他已经都撕破了脸。然而很快。在李俨的三卫大军和白虎军团、朱雀军团地帮助下。朝廷地兵马以摧枯拉朽之势，攻破长安。并很快剿灭了黄巢。到最后，只剩下秦宗权的蔡军，被方彻将他逼得四处乱窜，这个时候高骈就后悔自己为什么不出兵了。早知道如此容易就急破黄巢，正是他扩张自己地实力的大好时机，又何必为了保存实力而和朝廷撕破脸呢？
然而他还没来得及后悔几天，秦宗权已经被赶到了淮南这边。这时候可容不得他按兵不动了。淮南可是他自己的地盘，而秦宗权的蔡军是出了名的没有人性、以人肉为食的暴虐之军。他既不想自己辛辛苦苦打下来的基业被这帮暴兵摧毁，自己更不想尝试一下作为食物被人吃掉的滋味。这个时候，无论他怎么沉迷炼丹，都不得不清醒过来了。
然而，这个时候方才清醒过来，已经太迟了。
由于沉神仙方术，鄱阳茶商出身的方士吕用之特别受高骈信任。二人相坐“炼丹”之余，往往言及天下形势，高骈对吕用之更刮目相看，并深纳其言，驱逐、杀掉了好几位自己得力的大将。
吕用之又把平日一起混饭吃地道士张守一等人推荐给高骈，这一个老道五迷三道。巧言令色，把高骈哄得团团转。
可笑的是，吕用之在高骈面前常作呼风唤雨状，时而对空作揖，时而挥袖招仙，高骈深信不疑，总是“随而拜之”。左右对吕用之稍有异议。肯定会被族诛一大家人，故而人不敢言。“公私大小之事皆决于吕用之”。
其实，这吕用之还不如石虎时代的西域和尚，那些人还会些奇异的“幻术”；吕用之只会派人弄块石头刻些“奇字”以为“仙示”，或呈献一个假造的“北帝”匕首给高骈。堂堂高节度使一点辨别能力也没有，在吕用之指挥下，“于道院庭中刻木鹤，时著羽服跨之。日夕斋醮，炼金烧丹，费用巨万计”，总想白日成仙。
为了完全控制高骈，吕用之说：“神仙不难修成，只怕高公您为俗务所累，因此仙人迟迟不降。”高骈中邪一样听话，“悉去宾客。谢绝人事，将吏皆不得见”。因此，吕用之得以专作威福，无所忌惮。为了以兵威胁制诸将，吕用之从诸军送募骁勇健壮者二万余人，号“左、右莫邪都”。并以自己人为军将，好吃好喝好待遇，成为专门为自己卖命的亲随。“每出入，导从近千人。”此外，吕用之自己“侍妾百余人，自奉奢靡，用度不足，辄留三司纲输其家”，整个淮南军政财务皆由他一人说了算。
高骈乐得清静，在道院内建迎仙楼和延和阁。皆高八十尺。全部以珠玑金钿加以装饰，耗银无数。“侍女数百。皆羽衣霓服，和声度曲，拟之钧天”，平时可以入院的，仅吕用之、张守一等几个人。闲淡之余，高骈还作诗一首：“绿树荫浓夏日长，楼台倒影入池塘。水精帘动微风起，满驾蔷薇一院香。”人不是好人，诗却是好诗。
等到秦宗权进逼淮南时，高骈稍微清醒过来，派遣左厢都知兵马使毕师铎率百十号骑兵屯于高邮待命。当时，吕用之秉权已久，宿将多为他诛杀。毕师铎自己是黄巢降将，常常自危。毕师铎有一美妾，吕用之也趁老毕有事外出，入其府强行奸淫，让老毕又惭又怒。听说老毕要外派，吕用之“待之加厚，（毕）师铎益疑惧，谓祸在旦夕”。如此一大坏人忽然对自己特别亲密，不得不让人起疑。
咬牙下横心，毕师铎与高邮镇将郑汉章等人反攻扬州。军士告变，高骈这才得知情实，召吕用之面责。由于高骈侄子高杰也深恨吕用之，便与毕师铎内外夹攻，吕用之苍惶出逃，奔归庐州刺史杨行密处。毕师铎纵兵大掠，猛攻内城。无奈之余，高骈硬着头皮出府与毕师铎相见，“交拜如宾主之仪”，并署毕师铎为节度副使。不久，又让他“兼判府事”，主持一切军政事务。
由于心里发虚，毕师铎派人请当时为宣州观察使地秦彦（此人也是黄巢降将）入援扬州。同时，老毕把高骈软禁于道院。
宣州先遣兵入城后，四处大掠，并烧焚数十间高骈置放金宝的楼阁，其余积年所蓄藏地奇珍异宝，也为乱兵抢掠一空。
很快，野心勃勃的杨行密率数万大军奔赴扬州，准备消灭毕师铎。为毕师铎所召的秦彦闻讯，忙率三万兵沿江而下赶来救援，却半道为杨行密部将迎击，“杀溺殆半”。
秦彦带残兵入扬州。自称权知淮南节度使，以毕师铎为行军司马。老毕很冤，请来一个秦彦，自己反为其下。
杨行密大军抵至城下，营为八寨，团团包围。才数日，“城中斗米五十千，饿死大半”。高骈一家几十口在道院中被监押软禁，粮米柴薪断绝，仆从们只能拆毁延和阁的上好檀木当劈柴烧，用白水煮革靴、革带当粮食。很快，这些东西也吃干净，院中人便暗中互相杀食。高骈见自己已经陷入绝境，对从人哭泣着说：“我高家三代为国，粗立功名。本来想摆脱尘埃，自求清净，不想在人世求权夺利。今日事已至此，成仙得道是万万不能了”。
十月间，毕师铎师出屡败。很怕高骈在城暗通杨行密。高骈好神仙道家，毕师铎身边也常跟从一个好称能通神的尼姑王奉仙。她对毕师铎说：“昨夜神谕，扬州之灾，死一大人当可免祸。”秦彦听言，便接口说：“该死地这个大人，肯定是高公本人了。”于是，他立即命令毕师铎率兵去道院攻杀高骈。
刚吃了几口煮皮带的高骈正坐在道院中发呆。仆从忽然慌张闯进来讲有人砸门。高骈说：“肯定是秦彦来见我”。他忙命人大开院门，“整衣侯之”。
乱兵冲进道院。乱拳相加，把高骈打倒在地，又拖他在地上用脚乱踢，数落他道：“高公你上负天子之恩，下陷扬州之民，致使淮南遭受大灾！”高骈挣扎起身，刚想辩解。大刀挥处，人头已经落地。同时，他地全族亲属，全为兵卒杀死于院中。尸体皆被裹以粗毡，在道院创一大坑，胡乱扔入埋掉。想当年高骈在成都滥杀“突将”及家属近万人，如今果遭报应。
杀了高骈，城外杨行密大兵没有丝毫退意。秦彦的宣府军人常常掠城内居民入市肆当人肉卖。“驱缚屠割如羊豖，积骸流血，满于坊市”。忧惧之余，秦彦、毕师铎又向尼姑王奉仙问计。“走为上计”。二人苦笑，也只能如此。于是，秦、毕二人率残军拼死突围。放弃扬州城。
杨行密诸军一万五千余人入城，收葬高骈。行前，吕用之说自己府院埋有大量金银，至此，杨行密派人掘取，只挖出一个真人大小的桐木人像，上书高骈姓名，手脚皆上锁链，胸前钉满大钉。杨行密一见，痛恨吕用之阴险。命兵士牵扯出腰斩。“怨家刳割立尽，并诛其族党”。忙活数年。皆成一场空。
秦彦、毕师铎出逃后，又引秦宗权贼将孙儒率三万大兵反攻。
孙儒统军在外，又与老主子秦宗权翻脸，自任自己为淮南节度使。他对秦彦、毕师铎也不放心，派人突袭，斩杀了这几个转了好几圈的“降将”。
淮南乱成一团，百姓自然遭殃。不过百姓还好，更遭殃的是那些大族。百姓没有多少油水，要抢，第一要抢地就是大户。残留的大户派人向朝廷哭诉，正好遇到方彻地大军。
引发这一切地方彻也觉得差不多了。淮南再乱下去就要动摇根基了，于是引军入淮南。此时孙儒与秦宗权已经翻脸，秦宗权不是什么好东西，孙儒也不是什么好东西。方彻也不管他们是否已经翻脸，引兵就攻，不分彼此。
乱世中的将领，往往降叛不定。秦宗权开始称帝没多久就被方彻猛攻，不得已去了帝号，上表求降，方彻不理，继续猛攻。秦宗权实在顶不住了，只好逃跑。就这样一路朝淮南过来。
到了淮南附近，不知道什么原因，方彻的攻势开始减弱，秦宗权也得到了喘息之机，派出孙儒在秦彦、毕师铎的引导下攻打淮南，准备以淮水为天险，阻挡朝廷的大军。
却没想到孙儒此人也不是善茬，知道朝廷对秦宗权盯得紧，对自己