杨玉科联络当地的团练武装，采取声东击西的手法，于1868年3月相继袭占了大姚县的苴却（今永仁县城）、元谋等地，4月又占领了武定、禄劝。5月驻守罗次的叛军征南大将军张遇泰不战而降，随后杨玉科率清军向富民进攻。
杨玉科部的迂回行动，威胁着叛军的后路。为了改变这种不利局面，叛军首领杜文秀急派大司卫姚得胜等率军数万由大理东援。
6月中叛军由大姚、禄丰、富民三路齐进，分攻元谋、罗次、武定。杨玉科在富民连吃败仗，只好收缩兵力退守罗次。
驻守富民城的大司衡杨荣率叛军尾追清军，与禄丰叛军一起进攻罗次城，清军接连战败杨玉科又被迫率部退守武定。
叛军在占领元谋、罗次之后，立即集中兵力于武定方向，迫使云南布政使岑毓英再次派兵前往增援。
杨玉科在武定修筑土城碉楼，妄图扼险顽抗。叛军以湿木柴堆积成比城楼还高的柴楼，上面架设枪炮，轰击城内清军。柴楼遭清军破坏叛军又挖掘地道，埋设地雷炸城，终于在11月1日占领了武定州城和禄劝县城。
……
1868年3月当滇西十万叛军进至昆明城郊时，马如龙部将杨先芝、马天顺、马文成等率部倒戈响应，随即东进占领了寻甸和嵩明州城。
寻甸、嵩明是昆明东北的门户，战略地位极其重要。寻甸、嵩明叛军与围攻昆明的叛军互相呼应、配合，对清军威胁甚大。
当时，云南巡抚刘岳昭所部湘军仍在贵州，仅总兵李家福率领的少数先遣部队到达曲靖，云南布政使岑毓英则在昆明城下与叛军激战，均无力顾及寻甸、嵩明两地，只能眼睁正放任叛军施为。
巡抚刘岳昭于5月7日，率军到达曲靖后，经过三个多月的准备，于8月开始督率所部湘军和新募黔勇二万余人，向寻甸进攻。
总兵李家福率部自马龙进，总兵谢景春率部自沾益进，总兵全祖凯率部自功山进。三路分进合击寻甸。
8月9日，李家福部占领了寻甸东北的七星桥。接着谢景春、全祖凯等部也相继夺占了清水沟、金所等要隘。清军扎营于近城的文笔山、凤凰山、望城坡等处，用大炮不断地向叛军营寨轰击。
叛军固守城内顽强抵抗，清军一时久攻不下。12月四川候补道刘岳曙（刘岳昭之弟）率领湘军二千八百名，由贵州到达云南赶至寻甸增援但仍无进展。
叛军大司卫姚得胜、大司衡杨荣于攻占武定之后，即转旗东向，于1869年1月21日占领果马，进至寻甸城下。
1月30日夜晚，叛军突袭望城坡清军，清军大营中大火突起，全祖凯部四处逃散。次日黎明总兵谢景春部仓皇撤退，副将贺连璧也弃营逃窜，叛军乘胜占领七星桥、草坝等地。
2月1日叛军向文笔山清军大营发起攻击，清军纷纷败退，逃往曲靖、马龙、沾益等地，寻甸随之解围。
寻甸一战，回民叛军重创了云南巡抚刘岳昭部清军。刘岳昭哀叹：“诸军精锐大半损折，势难裹创复战”。云南布政使岑毓英也承认：“此次寻甸失利，……全局几至动摇”。
随着清军援军不断赶来，与围困昆明的十万叛军不断交战，双方互有胜负看似叛军还占了一些优势，实则情况对叛军方面十分不利。
经过与清军援军不断交战，围城叛军已失了初起之时气势如虹的锐气，随着战斗规模与清军数量的不断增加，局势逐渐偏向云南清军方面倾斜……
第684章战备
“大人，谅山发来安南紧急战报！”
两广总督衙门，督标卫队传令兵急匆匆向处理公务的吴可汇报。
“哦，快快拿来！”
吴可闻言心头凛然，急忙放下手中公务接过传令兵递来信件。
“等会通知张先生他们，就说本督有要事找他们商量！”
吴可首先查看手中信件封口火漆，见没有问题这才打开了信封顺便吩咐道。
传令兵应了声‘喳’便匆匆离去，不过一会时间隶属于总督衙门的幕僚团队赶了过来，双方互相道礼之后直接进入正题。
“大人，不知安南那边有什么突法情况？”
显然们来之前已经听到消息，所以开口便直指要害。
“你们看吧！”
吴可将手中信纸递了过去，让手下幕僚团队传阅心中有数。
“安南王室终于忍不住了么？”
这是幕僚们看过信纸内容后，有位急性子幕僚忍不住惊呼出声。
信纸上的内容，明明白白写着安南王国筹集大军一万，混合两千法国军队向占据安南中部精华地区的黄鼎凤部发动猛攻。
由于具体情况不甚明了，吴可跟手下幕僚也不清楚安南中部具体战况如何，黄鼎凤部顶不顶得住，安南国部队与法国两千殖民地联军具体战力如何都不清楚，尽管心中急切却也无可奈何。
要不是黄鼎凤部有个熊光宇安插其间，这些年两广方面派出不少探子秘密潜入安南中部地区，只怕两广想得到消息还得晚上个十天半月。
眼下情况就要好的多，秘密潜入安南中部地区的探子第一时间将消息传到谅山城，而后驻守谅山的清军将领立刻通过电报将情况向后方传递，镇南关方面接到报告后第一时间形成书面文字，而后以加急公，文模式传到两广总督衙门。
“早晚的事，都这么长时间了安南国要是还沉得住气，就不会跟法国佬勾结在一起！”
吴可淡然一笑，对此并不怎么在意，这都是意料之中的事情没什么好大惊小怪的，眼下最重要的还是摸清楚安南前线战局。
“黄鼎凤应该能顶得住吧？”
有幕僚不确认说道：“怎么说黄鼎凤和他手下都是打老了仗的好手，又有人数上的优势，对付万余安南与法国联军应该不难吧？”
“话不能这么点火！”
这时有幕僚提出不同臆见：“黄鼎凤之前表现不错，但那是针对安南国部队而言，可是现在有了法国军队参与，情况就不好说了！”
“也不能这么说吧？”
有幕僚有不同看法：“之前的小规模战斗中，黄鼎凤部的表现还是十分不错的，不是跟法国军队打得有声有色么？”
“那只是小规模试探，怎?